小林拓也从东京的大学退学，他组了乐队，决心今后靠音乐吃饭。但他并没有把这件事告诉在长野乡下经营苹果园的父母。
　　因为中学时经历的一个挫折，他对一心希望自己继承果园的父亲，抱有强烈的反感和叛逆心。为此他逃离家乡，已多年未回。

1969年，33岁的未来名监督 若松孝二（井浦新），热衷于粉红电影的制作，此时，一位少女（麦）敲开了若松制作公司的门，两人开始一起製作电影，青春、电影，还有爱情，一出青春群像剧就此展开。

猫に囲まれながらお客様の相談に乗り、笑顔になってもらうという少し変わった場所があります――。
　　主人公・桜木さくら（久保ユリカ）は、秋葉原にある猫カフェ『MOCHA（モカ）』で働いている。そこには、様々な思いを抱えた人々が、猫たちに会いに訪れていた。
　　第一部。ひょんなことから、MOCHAに通うようになった地下アイドルの並木志保。クラスメイトにも、アイドル仲間にも馴染めず、悩んでいる志保に勇気をくれたのは、MOCHAの人気者ブリティッシュショートヘアの“ぶり”だった。

中学女生野咲春花（山田杏奈 饰），由于父亲工作的原因，她不得不从东京的学校转学来到一所即将关闭的乡镇学校。作为一个外来者，她一进校就遭到了欺凌。为了不给家人和妹妹带来麻烦，春花决定忍受欺凌直到毕业。但...

表面看来，大岛志乃（南沙良 饰）是一个非常可爱的普通女生，但是一开口，严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病，志乃从小到大经常受到同学的欺负，常年生活在嘲笑和歧视之中，甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。
　　一次偶然中，志乃结识了名叫加代（莳田彩珠 饰）的女生，加代是一个非常热爱唱歌的孩子，虽然五音不全，但这并不能泯灭她对于音乐的热情，在听过了志乃的歌声后，加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续，但歌声却异常的美妙，利用歌声，志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的偏见