1965年福岛县的煤矿小镇磐城，如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流，而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛，镇上的煤矿相继关闭，失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力，一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。
　　世代 居住于此的女高中生纪美子（苍井优 饰）得知娱乐中心招聘草裙舞演员的消息后，和好友一同前来应聘。然而暴露的服装却吓退了很多保守纯朴的女孩，最终只有只有纪美子、早苗、初子和小百合四人留下。在来自东京的舞蹈老师平山圆香（松雪泰子 饰）的指导下，这几个没有任何基础的女孩顶住各方压力，为早日成为优秀的草裙舞女郎而刻苦学习…

中二生Eriko和弟弟回家路上，一个转弯面对大海，怎么可能？附近从来没海。是别个空间吧？没有奇形异状的怪物，问路问到家，一切好像如常，除了爸妈在世界消失了，熟人都变陌生。像爱丽丝要拆解红心皇后的谜语，Eriko亦要设法破解魔咒，手上的王牌是一张可以给母亲通话的电话卡。以为一个解码可以大团圆，但导演拍出更大惊喜。可能是电影史上最奇怪和独特的“家庭电影”：家庭人间蒸发，姐弟分开，却各自快乐地活下去。

大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。
　　宗左卫门在一间破旧的小屋中落脚，开了家小私塾糊口度日，宗左卫门对住在对门的美貌寡妇纱枝（宫泽理惠饰）情愫暗生。后来宗左找到了金泽，然而仇人已经放下了杀人的刀，与妻儿过着普通的日子，宗左开始思考复仇究竟意味着什么。另一边，赤穗藩的武士来到这一带潜伏，伺机为含冤切腹的领主报仇。都是为了复仇的他们，会得到什么结局呢？