1998年，以硕泰（金允石 饰）为首的五人团伙“白魅”绑架了某位高权重之人的幼子。行动失败后，他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。转眼将近二十年时光过去，得名华颐（吕珍九 饰）的男孩已经长大，成为清秀帅气的高中生。硕泰遵照上线的指示犯下一连串恶性罪案，他有意让华颐踏入此道，但男孩自幼便仿佛具有能看见怪物的能力，以至于在关键时刻总功亏一篑。在某次行动时，华颐意外获悉自己的身世之谜，可在硕泰不得不开枪射向和他有血缘关系的男人。
　　一意孤行的硕泰，越来越不满的上线组织，始终追查白魅的警官，华颐的命运被卷入漩涡之中…

60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救

自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪……
无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……

该片改编自以济州岛金宁蛇窟传说为内容的申振武作家的恐怖小说《巫女窟》。讲述会通灵术的精神科医生镇明好美术馆馆长金珠在巫女窟的遭遇。